Recientemente, al analizar datos sobre el comercio internacional brasileño, nos llevamos una grata sorpresa. Los puertos del Arco Norte ya son el segundo mayor motor de soja para exportación en Brasil. De una mera promesa hace unos años, ya exportaron 9,6 millones de toneladas de soja entre enero y septiembre de 2016, lo que representa el 19% de toda la soja exportada por Brasil en ese período. Santos le sigue a la cabeza, con un 29%.
Figura 1 – Barcaza que transporta soja por vía fluvial
Fuente: Amaggi
El análisis tuvo en cuenta los movimientos de los puertos de Barcarena (PA), Santarém (PA), Manaus (AM), Santana (AP) y São Luís (MA), los principales que componen el Arco Norte. Por primera vez, se adelantaron al puerto de Rio Grande (RS) que, desde 2013, es el segundo mayor exportador de soja del país. Entre enero y septiembre de 2016, Río Grande transportó 8,8 millones de toneladas, o el 18% de la soja nacional exportada.
Como era de esperarse, en números absolutos, el crecimiento de los puertos del Arco Norte no ha provocado una reducción en el volumen de soja transportado por Santos, Paranaguá y Rio Grande, tradicionales exportadores del grano. Entre 2011 y 2016, los tres puertos también mostraron crecimiento en las exportaciones, principalmente Santos y Rio Grande (promedio de 13% y 12% anual, respectivamente), mientras que Paranaguá tuvo un crecimiento promedio de 5% anual
Los cambios, sin embargo, ocurrieron en la cuota de mercado. Mientras los puertos del Arco Norte vieron crecer su participación del 13% al 19% en el período, Paranaguá fue el que más sintió la caída, pasando del 21% del mercado al 15%. En estos cinco años, Santos registró un pequeño aumento, mientras que Río Grande prácticamente se estabilizó en 18%.
Figura 2 – Participación de los puertos en las exportaciones de soja brasileña
Fuente: OIT
Una buena manera de tratar de entender este cambio en los flujos de soja para exportación es analizar el movimiento de Mato Grosso, estado que concentra más del 30% de la soja vendida en Brasil, en los últimos dos años. Desde 2014, año en que comenzaron a operar Miritituba y Barcarena, ha habido una tendencia a reducir el envío de soja de la región a la mayoría de los puertos brasileños, con excepción de Santos y Arco Norte. En uno de los casos más emblemáticos, Paranaguá, que envió 1,5 millón de toneladas de soja desde Mato Grosso en 2014, recibió “sólo” 620 mil toneladas hasta septiembre de este año.
Por otro lado, Mato Grosso ya envió, hasta septiembre de 2015, 5,7 millones de toneladas de soja al Arco Norte, el doble del volumen de 2014, mientras que Santos recibió 7,1 millones de toneladas. De mantenerse ese ritmo, la tendencia es que, en los próximos años, el Arco Norte supere a Santos y se convierta en la principal vía de exportación de soja de Mato Grosso.
La pregunta, sin embargo, es sobre la infraestructura en la región. Por mucho que se hayan realizado inversiones en Miritituba para ampliar el caudal por la hidrovía del Tapajós, el acceso a la ciudad de Pará aún depende de la BR-163, cuyo estado aún es precario en Pará. Las expectativas de los oficios son para la construcción de Ferrogrão, la vía férrea que conectaría Sinop (MT) a Miritituba y que fue incluida en el Programa de Sociedades de Inversión (PPI) del Gobierno de Temer. Sin embargo, si el cronograma no se retrasa, el ferrocarril solo debería estar operando alrededor de 2023.
Aunque el tren aún tardará un poco en llegar a Miritituba, los oficios continúan sus inversiones en el norte de Brasil. En septiembre de 2016, Cianport inició la exportación de soja a través del puerto de Santana (AP), que tiene capacidad para manejar 1,8 millones de toneladas. Además, la empresa está construyendo una segunda terminal en Amapá, con estructura para transportar 3,5 millones de toneladas. Amaggi acaba de comprar el 50% de las terminales de Bunge en Miritituba y Barcarena, mientras que Glencore y ADM pretenden mover alrededor de 3 millones de toneladas de la próxima cosecha a través de su nueva terminal, también en Barcarena.
Referencias:
<http://www.cargonews.com.br/%EF%BB%BFwilson-sons-agencia-participa-do-primeiro-embarque/>
<http://www.abag.com.br/sala_imprensa/interna/abag-escoamento-de-graos-pelo-norte>
Alejandro Lobo
https://ilos.com.brGraduada en Ingeniería Civil por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y en Comunicación Social por las Faculdades Integradas Hélio Alonso (FACHA). Experiencia en varios proyectos con énfasis en análisis de mercado para empresas como Unilever, Intertank, Invepar, Aqces, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial.
