PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EN BRASIL

Brasil es un país fuertemente enfocado en el uso del modal carretero, consecuencia de las bajas restricciones para la operación y de los largos años de priorización de este modal en las restringidas inversiones gubernamentales. El escenario de alta oferta, pocos requerimientos para la operación y baja fiscalización llevó a una reducción en la calidad de los servicios prestados y deprimió los precios del flete camionero.

Este diagnóstico del mercado del transporte de carga por carretera en Brasil ha contribuido para la dirección de políticas públicas que disciplinan el sector, además de alertar a los gestores de las empresas contratistas de transporte por carretera sobre los riesgos de un colapso del sistema.

Sin embargo, para los usuarios de servicios de transporte de carga, la información de que los precios promedio de los fletes en Brasil son planos no es suficiente para definir sus políticas de contratación. Tampoco significa que no haya oportunidades para que las navieras reduzcan costos.

Los gestores encargados de contratar el transporte por carretera deben estar siempre atentos a la eficiencia del funcionamiento interno de la empresa y los parámetros del mercado. En este sentido, es fundamental un análisis detallado de los fletes pagados en las diferentes rutas practicadas. También es importante analizar los precios pagados según el tipo de vehículo utilizado y comparar estas tarifas de flete con empresas de perfil similar. También corresponde a los gerentes conocer los costos cobrados por el transportista y compararlos con los precios pagados por el flete.

Para ayudar a las empresas a obtener información sobre el mercado del transporte por carretera en Brasil, el Centro de Estudios en Logística – CEL/Coppead organiza periódicamente el Panel de Carga1. Esta encuesta tiene como objetivo comparar los precios de los fletes en diferentes rutas y perfiles. La información es proporcionada por las empresas contratistas de transporte industrial.

Además de las comparaciones con los datos de precios reales pagados por las empresas, teóricamente se calculan tarifas de fletes de referencia para cada perfil de transporte. El monto se basa en los costos que cobran los transportistas para mover la carga.

A continuación se presentarán algunos de los resultados de la encuesta.

Precios pagados en diferentes rutas

Las regiones con mayor demanda de servicios de transporte generalmente tienen los precios de flete más caros. Por su parte, las regiones que aprovechan el regreso de los camiones a sus ciudades de origen, luego de haber realizado sus entregas, obtienen descuentos bastante significativos, manteniendo un precio promedio más bajo.

Uno de los resultados obtenidos con el Panel de Fletes apunta a variaciones entre los precios promedio de los fletes en diferentes regiones del país. Las rutas con origen en São Paulo, por ejemplo, suelen ser más caras que las rutas con destino a este estado. El precio pagado por mover carga de Río de Janeiro a São Paulo es, en promedio, un 34% más bajo que en sentido inverso. Entre las empresas participantes del estudio, el valor medio del flete por carretera para un remolque cerrado que transportaba carga seca fue de R$ 137/mil ton/km en el sentido São Paulo-Rio de Janeiro, contra R$ 91/mil ton/km en la dirección opuesta.

Este mismo fenómeno ocurre en rutas con el mismo perfil entre São Paulo, Minas Gerais y Paraná. En el primer caso, el valor medio de los trayectos entre São Paulo y Minas Gerais es de R$ 124/mil ton/km, siendo el trayecto de vuelta un 18% más barato. En el segundo caso, los transportistas pagan un promedio de BRL 132/mil ton/km para llevar carga seca en un remolque cerrado de São Paulo a Paraná, mientras que la vuelta es un 19% más barata.

Figura 1 – Tarifas promedio de flete por carretera por región (Camión – carga seca – una entrega por viaje)*

Esta información puede ser utilizada en al menos dos tipos de acciones, una de corto plazo y otra de largo plazo, cuyos resultados pueden redundar en una reducción de los costos logísticos de las empresas.

El análisis de corto plazo apunta a la posibilidad de reducir la inactividad de los camiones en las rutas de retorno y, en consecuencia, reducir los costos de flete. Es papel de los responsables de la gestión del transporte de las navieras y transportistas crear alianzas con las industrias locales interesadas en utilizar la disponibilidad de camiones en las rutas de menor flujo.

A su vez, la información sobre precios de fletes en diferentes rutas sugiere que, en el largo plazo, la empresa puede revisar su red logística para aprovechar posibles ganancias y reducciones en los costos de fletes. Es claro que un estudio para la remodelación de la red logística de una empresa, que involucre la ubicación de fábricas y almacenes, está influenciado por varios otros parámetros además del precio del flete por carretera. Sin embargo, la información sobre el costo de las rutas es fundamental para calcular el costo logístico total en diferentes escenarios de reestructuración de la red logística.

Precios pagados según el tipo de vehículo

El perfil de la flota de camiones utilizados para el transporte de carga es un componente importante para determinar el precio del transporte por carretera.

En comparación con el transporte por camión, el precio del flete para las empresas que usan camiones es un 15% más alto. Por su parte, un tren de carretera, con el doble de capacidad que el remolque, mantiene en general los precios de los fletes un 15% más bajos.

La investigación realizada por CEL/Coppiad identificó que, para trayectos de más de 200 km, las empresas que utilizan trenes de carretera pagan en promedio R$ 82/mil tonelada/km; el bitrem, por su parte, tuvo un precio medio de flete de R$ 88/mil ton/km. El transporte en esos dos tipos de vehículos es más económico que en remolques que, considerando el promedio de todos los trayectos realizados en el país, presentaron un valor medio de R$ 97 para transportar una tonelada por mil kilómetros.

Así, cuanto mayor sea el vehículo, mayor será la consolidación de la carga y, en consecuencia, mayor la ganancia de escala en el transporte de mercancías. Los costes de adquisición y mantenimiento de los camiones de mayor tamaño, aunque también mayores, se ven compensados ​​por el mayor volumen de carga transportada en un mismo viaje. Por lo tanto, los precios de envío se vuelven proporcionalmente más bajos.

En cuanto a los vehículos camión o toco, en Brasil el precio del flete cuesta, en promedio, más de cien reales para transportar una tonelada por mil kilómetros.

Figura 2 – Tarifas promedio de flete por carretera por vehículo (Remolque – carga seca – una entrega por viaje)*

Precios pagados x precios teóricos

En general, las grandes empresas que contratan servicios de transporte en Brasil tienen un alto poder de negociación y fuerza de negociación en relación con sus transportistas, especialmente las más pequeñas, que actúan en un mercado altamente competitivo.

Estos cargadores juegan un papel importante en la configuración del perfil del mercado de transporte de carga en el país. Si las grandes industrias presionan a sus carriers por precios bajos, en detrimento de la calidad del servicio, ese será el modelo para este mercado. Por otro lado, si aumentan las demandas de mejores servicios, la presión por la reducción de precios probablemente será menos representativa y el transporte por carretera podría mejorar en términos de calidad y seguridad.

Vale la pena mencionar, sin embargo, que el crecimiento económico del país ha incrementado la demanda de transporte. Esto significa que si no hay suficiente oferta, tanto en el transporte por carretera como en modos alternativos, puede haber presiones para aumentar los precios de los fletes.

Por lo tanto, es imperativo que las empresas controlen el flete pagado en el mercado. Los gerentes de las empresas contratistas, por su parte, no deben limitarse a buscar reducciones de precios. Deben analizar oportunidades de ganancias en eficiencia y productividad a través de una mejor planificación de la ocupación de vehículos y una mejor definición del perfil de la flota utilizada, entre otras acciones de gestión que pueden lograr reducciones en la cuenta de fletes, con base en la reducción de costos y la optimización de la red.

Analizando los precios actuales de los fletes en Brasil desde el punto de vista de los transportistas, se puede observar el motivo de las quejas de estos proveedores de servicios, que alegan que los precios están deprimidos.

La figura 3 muestra la comparación entre los precios reales que se cobran en el mercado y las tarifas de referencia (calculadas a partir de unos parámetros predefinidos por CEL/Copeead2) que serían necesarias para cubrir todos los costos y garantizar un margen de beneficio para el transportista.

Figura 3 – Comparación entre precio y costo (Carga seca – una entrega por viaje)*

En el caso del transporte de carga seca por camiones y remolques de carga seca/a granel, el precio promedio pagado por flete en Brasil es inferior a las tarifas teóricas de referencia calculadas. Este perfil de transporte generalmente tiene una fuerte presencia de camioneros autónomos, especialmente cuando se trata de mover carga en distancias más largas.

El precio por debajo de la tarifa de referencia significa que se reduce el margen del transportista y/o que no se están remunerando adecuadamente todos los gastos de transporte. Este escenario reduce la calidad del servicio de transporte.

Por otro lado, el manejo de carga seca en furgones o sider trailers tiene mayor remuneración. En este mercado, las distancias recorridas son más cortas y la presencia de camioneros autónomos más restringida.

Precios pagados según el tipo de contrato

Corroborando con los análisis realizados anteriormente, se identifica que las empresas que utilizan servicios de transporte que tienen como política la contratación de camioneros autónomos pagan, en promedio, un menor monto por concepto de flete.

Las dos curvas de carga que se muestran en la Figura 4 resumen los precios pagados en R$/tonelada por diferentes distancias recorridas. Fueron calculados con información proporcionada por empresas contratantes de servicios de transporte.

La línea con la pendiente más baja es la que tiene los precios más bajos. Engloba a las empresas cuya política es utilizar autónomos en parte o en la totalidad de las operaciones realizadas. A su vez, la línea de mayor pendiente se calculó con los parámetros de las empresas que no utilizan trabajadores por cuenta propia para el transporte de sus cargas.

Figura 4 – Tarifas de flete x características de contratación (Carro – carga seca – una entrega por viaje)

La elección del perfil de transportista a utilizar depende de cada empresa. Estas opciones pueden afectar los niveles de servicio proporcionados y los costos. Corresponde a los gestores definir los parámetros de eficiencia deseados y calcular los costes totales de cada perfil de operador. Cabe mencionar que los costos totales no son solo los precios pagados por el flete, sino que también se deben incluir los costos de gestión de los proveedores de servicios contratados. En general, las empresas que trabajan con contratos puntuales y los transportistas autónomos reducen los precios de los fletes y aumentan los costes de gestión.

También es necesario evaluar oportunidades para un mejor uso de los vehículos en cada perfil utilizado, acciones que en el mediano plazo pueden reducir los costos totales del transporte por carretera.
CONCLUSIÓN

El transporte por carretera es un componente importante de los costes logísticos de las empresas industriales. Los ejecutivos responsables de la gestión del transporte deben monitorear periódicamente tanto los precios pagados por los fletes como los costos cobrados por los proveedores de servicios. También depende de dichos gerentes identificar oportunidades de reestructuración que aumenten la eficiencia y reduzcan el costo total.

Como los precios son dictados por el mercado, es necesario que los gestores se mantengan informados sobre las tendencias del segmento, comparando los precios pagados con los de otras empresas que contratan el mismo perfil de transporte. Vale la pena mencionar que las oportunidades para la reducción de costos en el transporte no están solo en el control de los precios de los fletes, sino en una mejor gestión del uso de los bienes y servicios, incluso si la operación de transporte es tercerizada.

Al mismo tiempo que los gestores tienen el reto de no pagar más que la práctica del mercado, también deben garantizar un estándar mínimo de calidad y seguridad en el transporte.

A su vez, es rol del gobierno proveer la infraestructura necesaria para garantizar la oferta de transporte en todos los modos, permitiendo la sostenibilidad del crecimiento económico sin impactar en los costos logísticos de las empresas.
Referencias

CEL/COPPEAD. Panorama Logístico – Gestión del Transporte de Carga por Carretera – Prácticas y Tendencias. Informe de investigación, 2007.

FIGUEIREDO, KF; FLEURY, P.F; WANKE, PF Logística y gestión de la cadena de suministro: flujo de productos y planificación de recursos. São Paulo: Editora Atlas, 2003.
¹ Las empresas que contratan transporte por carretera pueden participar en el Panel de Fletes CEL/Coppead, comparando sus tarifas de fletes con las de las demás empresas participantes del grupo. Más información en el sitio web: www.ilos.com.br

² Cada empresa tiene sus especificidades, por lo que la tarifa de referencia puede variar en función de los parámetros de cada una de ellas. CEL ha desarrollado una herramienta automatizada que permite modificar los costes de los transportistas utilizados para el cálculo de las tarifas de flete de referencia teóricas. Así, es posible adaptar los parámetros al perfil de cada empresa. En este artículo, se utilizaron algunos de los parámetros típicos de las empresas de transporte que actúan en el mercado brasileño.