COSTOS LOGÍSTICOS EN BRASIL

En los últimos 10 años, Brasil no ha sabido aprovechar las oportunidades derivadas del buen momento económico para reducir el porcentaje de costos logísticos en relación a su Producto Interno Bruto (PIB). El crecimiento de la economía brasileña a una tasa promedio de 3,9% anual entre 2004 y 2013 y el aumento de la demanda de transporte a una tasa superior (4,7% anual) agravó la falta de infraestructura de transporte y agudizó los problemas estructurales del país. latente, ejerciendo aún más presión sobre el costo logístico (Figura 1). Desde 2013 hasta la actualidad, el empeoramiento del escenario económico debería comprometer aún más la relación costo logístico x PBI y seguimos sin avances significativos en infraestructura.

El resultado de este escenario han sido colas de barcos y camiones y críticas a la oferta de modos más destinados a mover grandes volúmenes y largas distancias, como el ferroviario y el fluvial. Así, contrario a sus necesidades, Brasil viene registrando un crecimiento en la participación del modal carretero en la matriz de transporte y el aumento de los precios de los fletes debido al crecimiento de la demanda en relación a la oferta.

Figura 1 - Variación del PIB de Brasil (BRL mil millones) y de la Demanda de Transporte entre 2004 y 2013
Fuente: OIT, IBGE

Para tener una idea de la oportunidad perdida por Brasil, basta con mirar a los Estados Unidos. Desde principios de la década de 80, con la excepción del período de la crisis financiera internacional, la economía estadounidense ha experimentado un crecimiento significativo. Si bien el gasto en logística aumentó durante este período, su relación con el PIB de EE. UU. disminuyó sustancialmente, del 15,5 % (1980) al 8,2 % (2013), en gran parte debido a la excelente infraestructura de transporte de EE. UU. y al equilibrio entre los diferentes modos. (Figura 2).

Figura 2 - Evolución de los costos logísticos en Estados Unidos
Fuente: Informe anual sobre el estado de la logística, Wilson/CSCMP; Análisis: OIT

Un simple cálculo ayuda a mostrar la distancia entre Brasil y Estados Unidos en términos de infraestructura de transporte de carga. Si la matriz de transporte brasileña fuera la misma que la de Estados Unidos y se aplicaran los mismos costos de cada modal en Brasil, el país ahorraría R$ 113 mil millones, o el 37% de los costos con el transporte de carga en Brasil.

La razón principal de esta discrepancia es que Brasil, casi 35 años después, todavía tiene una infraestructura para el transporte de carga similar a la que tenía en la década de 80. Incluso cuando se compara con los demás países BRIC (Rusia, India y China), Brasil continúa a ser los más pobres en términos de infraestructura (Figura 3).

Figura 3 – Infraestructura de transporte de carga alrededor del mundo
Fuente: World FactBook, Banco Mundial – 2014 

Esta falta de infraestructura de transporte tiene un impacto significativo en Brasil en rankings como el desempeño logístico, publicado por el Banco Mundial cada dos años desde 2007. En la edición de 2014, Brasil ocupó el puesto 61, solo por delante de Rusia entre los BRICS. Al construir el ranking, el Banco Mundial analiza seis ítems (Consistencia/Confiabilidad, Rastreo de Carga, Competencia del Servicio, Disponibilidad de Transporte, Procedimiento Aduanero e Infraestructura), con Brasil ocupando el puesto 49 en el ítem Infraestructura, nuevamente por delante solo de Rusia (Figura 4) .

Figura 4 – Clasificación del Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial – 2007 a 2014
Fuente: Banco Mundial

La comparación entre las matrices de transporte de Brasil y Estados Unidos muestra claramente que la gran diferencia entre Brasil y otros países no está en el costo real de cada modo, sino en la proporción de modos en el transporte de carga. Mientras Brasil realiza 2/3 de su transporte de carga por carretera, Estados Unidos mueve menos de 1/3 de su producción por camiones (Gráfico 5).

Figura 5 - Matriz de transporte de carga desde Brasil y Estados Unidos y los respectivos costos por modal

Valor Promedio del Dólar 2012: R$ 1,95 (Ipeadata); Fuente: BTS; RAA; AOPL; Cuerpo de Ingeniería del Ejército de EE. UU.; 24º Informe Anual del Estado de la Logística del CSCMP; Análisis: OIT

Naturalmente, este desequilibrio en la matriz se refleja en los costos logísticos del país. Entre 2010 y 2012, el gasto de Brasil en transporte por carretera aumentó de R$ 202,6 mil millones para R$ 275,6 mil millones. Esta diferencia sustancial se debe al crecimiento del 14% de la demanda de transporte por carretera en estos dos años, por la falta de opciones para otros modos, y al aumento del 20% en los precios de los fletes en el período, lo que lleva a un aumento total del 36%. en el costo del transporte por carretera en el país (Figura 6).

Figura 6 – Comparación del coste del transporte de mercancías por carretera y el volumen transportado entre 2010 y 2012
Fuente: OIT

El análisis de los costos logísticos en Brasil en los últimos diez años deja claro este impacto del transporte por carretera. Hasta 2010, el costo logístico del país en relación con el PIB venía sufriendo sucesivas caídas, interrumpidas en 2012 por la falta de infraestructura, lo que provocó un retroceso de 6 años en términos de costos logísticos. Así, mientras Brasil volvió a tener costos logísticos del 11,5% del PIB (Gráfico 7), en 2012, Estados Unidos gastó solo el 8,3% del PIB en el mismo año.

Figura 7 - Representatividad de los costos logísticos en Brasil en relación al PIB
Fuente: OIT

El desequilibrio en la matriz de transporte de carga impacta no solo en la economía de Brasil en su conjunto, sino que también conduce a un aumento en los gastos de las empresas con logística. En nuestra encuesta de las mayores empresas de Brasil en términos de ingresos públicos en el Panorama ILOS “Costos de Logística en Brasil”, observamos que, en 2012, pasaron a gastar el 8,7% de sus ingresos netos en logística, contra el 8,5% registrado en 2010.

Este número es relativamente alto, especialmente si se compara con Estados Unidos, donde las empresas destinan el 7,4% de sus ingresos netos a pagar actividades logísticas. Naturalmente, los costos varían según el sector de la economía, siendo más significativos precisamente en los segmentos que mueven grandes volúmenes a largas distancias y terminan directamente afectados por el desequilibrio de la matriz brasileña (Gráfico 8).

Figura 8 – Costos de logística de las empresas en Brasil en relación a la facturación neta en 2012, por sector
Fuente: OIT

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

Las perspectivas no son muy alentadoras en términos de gastos con logística en Brasil en el futuro cercano. En cuanto a la oferta de transporte, la limitación de infraestructura promete continuar por un buen período, lo que mantendrá alta la utilización de todos los modos, pudiendo incluso aumentar levemente la participación del modal carretero en la matriz de transporte. A esta falta de opciones se suma una posible limitación en la oferta de transporte por carretera por falta de conductores, lo que debería presionar al alza los precios de los fletes.

Por el lado de la demanda de transporte, la expectativa para 2014 y 2015 es de un aumento muy tímido en comparación con lo observado hasta 2013, del orden del 2% anual, lo que es justificable o incluso considerado alto para un escenario de estancamiento económico proyectado para Brasil. para ese período. La expectativa es incluso de retracción para la carga industrial, lo que ya se puede verificar en los números del primer semestre de 2014 de las carreteras concesionadas y en informaciones del sector ferroviario. Sin embargo, esta caída debería ser compensada por el aumento de la producción agrícola de granos que se proyecta en torno al 2,6% según datos de la Conab de julio de 2014.

Finalmente, el rezago del precio del diesel en Brasil con relación al precio internacional fue compensado por la reciente caída del precio del petróleo en el mercado internacional, generando un escenario improbable de aumento en los precios de los combustibles. Por otro lado, el reciente aumento de la inflación y el aumento salarial de los conductores a principios del próximo año pueden generar cierta presión a favor del aumento de costos.

Ante este escenario, la expectativa es que el aumento de los costos logísticos en Brasil sólo siga la inflación hasta finales de 2015 dado el enfriamiento de la economía. En todo caso, es fundamental que el Gobierno realice más y mejores inversiones en infraestructura de transporte para mejorar la disponibilidad de modos y permitir a las empresas lograr una mayor eficiencia, evitando presiones de costes en un posible nuevo ciclo expansivo, aunque esto suceda en un futuro lejano. . Solo con modos más adecuados para cada rango de distancia y volumen de carga manejada, es posible potenciar la competitividad de Brasil y, consecuentemente, nuestra economía. Al fin y al cabo, la logística debe ser siempre un facilitador para el país y no un obstáculo para su desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA
– Panorama ILOS “Costos Logísticos en Brasil – 2013”
– “Conectarse para competir – Logística comercial en la economía global – 2014” – Banco Mundial
– 24º Informe Anual del Estado de la Logística del CSCMP

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