RETOS DE LA FUNCIÓN DE COMPRAS EN MERCADOS EMERGENTES

El mundo en el que vivimos viene presentando varios cambios y de una manera tan acelerada que a veces nos asusta con la evolución de los acontecimientos. La economía mundial, por ejemplo, está experimentando profundas transformaciones y de forma muy dinámica. El eje del poder económico, que siempre se ha centrado en Estados Unidos y los países europeos, se está desplazando hacia los países emergentes.

Hay muchos ejemplos que podríamos usar para presentar como evidencia de este argumento, pero debido al espacio limitado en este texto, se discutirán tres situaciones relacionadas con los datos macroeconómicos.

Veamos, por ejemplo, el comportamiento de las ventas mundiales de turismos y vehículos comerciales ligeros al comparar la cuota de mercado de los países emergentes en 2007 y 2010. Estos países pasaron de una pequeña cuota en junio de 2007 a casi la mitad de las ventas mundiales de este producto en septiembre de 2010.

Otro hecho interesante es el hecho de que los mercados emergentes se consideran los mejores mercados para estos países. La participación del mundo emergente, como destino de las exportaciones de los países emergentes, pasó del 37,7% en 2000 al 50,10% en 2009, demostrando la preferencia mencionada y contribuyendo a la comprensión del redireccionamiento del eje de poder económico.

Finalmente, la Figura 1 brinda una vista panorámica del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de varios países en 2010 y contribuye aún más a consolidar la importancia de los países en desarrollo.

Se destaca el hecho de que Brasil ocupa el tercer lugar en términos de crecimiento entre los países considerados, detrás de China e India. Los países restantes, incluidos EE. UU., Japón y varios europeos, registraron un crecimiento muy por debajo del de los tres países con mejor desempeño mencionados.

Este conjunto de indicadores apunta hacia la importancia de los países emergentes en el contexto económico global, apoyando iniciativas para buscar una mejor comprensión de lo que ha estado sucediendo en las regiones de los países en foco, principalmente en lo que respecta a la gestión de los recursos que se ofrecen. . Así, el Instituto de Logística y Cadena de Suministro - ILOS, en alianza con otros organismos internacionales, realizó una investigación sobre los desafíos y oportunidades para los compradores que adquieren bienes y servicios en países emergentes, que serán brevemente presentados en este artículo.

SOCIOS DE INVESTIGACIÓN

La encuesta fue coordinada por la Asociación Alemana de Logística (BVL) y el Departamento de Logística de la Universidad Tecnológica de Berlín e involucró a colaboradores y expertos de diferentes países para recopilar datos en sus respectivas regiones u otras áreas de interés. Esta pluralidad de investigadores y campos de estudio confirió el carácter internacional del entorno donde se llevó a cabo la investigación.

Brasil estuvo representado por ILOS y contó con escuelas de negocios de diferentes universidades y asociaciones de logística en China, Rusia, Turquía y Estados Unidos. Estas instituciones investigaron las actividades de adquisición en los siguientes países y regiones emergentes: Brasil, Turquía, Rusia, China, Europa del Este, Tigres Asiáticos y ASEAN5 (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam).

La Figura 2 muestra, en el lado izquierdo, el grupo de países donde se ubicaron las empresas compradoras, y el lado derecho está representado por las regiones proveedoras de las empresas en los países del lado izquierdo.

El estudio contó con la participación de 332 importantes empresas industriales con un alto monto anual de gastos incurridos por los departamentos de Compras. Compartieron con los investigadores sus percepciones sobre los objetivos de abastecimiento, los desafíos actuales y futuros que enfrentan al definir sus estrategias de abastecimiento y también el volumen de las reducciones de precios en las compras realizadas en los mercados emergentes.

La gran mayoría de las empresas entrevistadas (79%) tenían ingresos por encima de los 50 millones de euros y el 40% del total de la muestra tenían ingresos por encima de los 500 millones de euros. El ejecutivo de Compras ocupaba el cargo de vicepresidente en el 14% de ellas, y ocupaba el cargo de director o gerente ejecutivo en el 78% de las empresas, lo que indica la importancia de esta función, principalmente desde una perspectiva estratégica.

La amplitud de los sectores encuestados muestra la diversidad de empresas que emitieron sus opiniones, colaborando con la generalización de los resultados encontrados.
Los segmentos investigados fueron: máquinas y motores;
electrónica y tecnología de la información; automotor; alimentos y bebidas; bienes de consumo; química y farmacéutica;
textil; y acerías.

DESAFÍOS DE LOS COMPRADORES EN MERCADOS EMERGENTES EN GENERAL

Las empresas ubicadas en el lado izquierdo de la Figura 2, que realizan sus adquisiciones en los mercados emergentes de los países mencionados en el lado derecho de la misma figura, enfrentan varios desafíos asociados a la calidad del producto, infraestructura logística, procesos, comunicación y otros que ser discutido más adelante. Algunos de estos desafíos se destacan constantemente en los medios de comunicación internacionales y se ha observado poco progreso para cambiar esta situación en los últimos años.

La Figura 3 presenta una consolidación de los factores mencionados. La calidad de los productos fue el problema más mencionado por las empresas compradoras en los mercados emergentes (77%). La baja calidad se explica por el bajo contenido tecnológico, en comparación con regiones desarrolladas, por la poca preocupación con el cliente y por problemas de producción y gestión.

Una forma de solucionar este problema es utilizar un servicio subcontratado para el control de calidad temprano. Algunas empresas brasileñas que realizan parte de sus compras internacionales en países emergentes intentan adoptar la práctica de tener una empresa auditora en el lugar donde se obtiene el material, para certificar su calidad antes de que sea enviado y evitar todos los inconvenientes de rechazar el material. después de su llegada al país.

La infraestructura logística ocupó el segundo lugar como el principal cuello de botella, con el 74% de los votos entre los encuestados. Este punto es recurrente en las condiciones que ofrecen los países emergentes, que aún no cuentan con una infraestructura adecuada para el movimiento de mercancías que exportan o que venden internamente.

En el caso de Brasil, ya es ampliamente conocido cómo nuestras restricciones logísticas afectan los tiempos de entrega y el costo de las compras realizadas en nuestro país.

Algunos de nuestros productos, a pesar de ser producidos o cultivados de manera eficiente, pierden competitividad internacional debido a la deficiencia de la estructura logística que enfrentamos.

Por supuesto, ya hay proyectos del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) del Gobierno Federal para superar algunos cuellos de botella logísticos, pero estos proyectos se están llevando a cabo a una velocidad tan baja que nos llevará mucho tiempo vivir con la logística actual. cuellos de botella

Los problemas de comunicación mencionados en la Figura 6 se refieren al bajo intercambio de información entre comprador y proveedor. Gran parte de esta información se relaciona con la operación de manejo de materiales, que necesita cubrir grandes distancias hasta el punto de destino, cuando se trata de intercambio entre países.

La falta de proveedores calificados fue señalada por el 68% de las empresas compradoras participantes en la encuesta y hace que les resulte difícil identificar proveedores idóneos por cuestiones asociadas al proceso productivo de estos proveedores ubicados en países emergentes. Otra dificultad, señalada por el 67% de las empresas y también muy correlacionada con la anterior, fue el desconocimiento tecnológico de los proveedores.

Al parecer, los proveedores cuentan con una estructura y conocimientos tecnológicos por debajo de lo esperado por la mayoría de los compradores, con reflejos en la satisfacción de las necesidades de los demandantes, quienes necesitan de proveedores para realizar sus importantes inversiones en los próximos años, debido al crecimiento económico que se perfila en la comienzo de este texto.

El estudio internacional que dio origen a este artículo también señala que existe una mentalidad negociadora entre los países emergentes que dificulta las relaciones y que otorga poca flexibilidad en la interacción entre las partes.
Esta ocurrencia fue confirmada por el 65% de los entrevistados.

También es curioso que la cultura local sea señalada por el 63% de los encuestados como una barrera para hacer negocios. Puede ser que los promedios de los dos últimos problemas mencionados estén influenciados por los otros emergentes, porque Brasil, por sus fuertes aspectos culturales latinos, siempre se ha caracterizado por ser un país de excelente relación con sus interlocutores.

RETOS EMERGENTES POR PAÍS

Los países emergentes tienen problemas similares con respecto a satisfacer sus propias necesidades y las de otros que buscan estos mercados.

Sin duda, el tema de la falta de infraestructura logística es el factor definitorio en todos los países examinados.
Como se muestra en la Figura 4, la logística es un gran problema al comprar en China, un hecho señalado por el 87% de las empresas entrevistadas.

En Rusia, este porcentaje cae al 85% de los encuestados.Las dificultades están relacionadas con la regulación, numerosos cuellos de botella, falta de operadores calificados y bajo desempeño de la cadena de suministro en el movimiento de material en su conjunto.

China ha iniciado varios programas gubernamentales para cambiar la situación actual y ha involucrado a empresas logísticas extranjeras en sus operaciones, con el fin de ganar experiencia y poder adaptarlo al mercado chino.

Brasil presentó un índice de dificultad logística, señalado por las empresas compradoras, similar a los de China y Rusia. Nuestros proyectos de desarrollo de infraestructuras son vistos externamente como desarrollados a un ritmo lento, lo que hace que la actual situación de cuellos de botella en el sistema se acentúe en los próximos años.

Otro punto también mencionado por los países que compran en Brasil, ya sean empresas brasileñas o extranjeras, es que los precios de nuestros servicios logísticos son muy altos, lo que contribuye a la formación de obstáculos en la adquisición de bienes en el país. El hecho es que, en general, China, Rusia, Brasil, Europa del Este y Turquía tenían niveles similares y altos de dificultad logística.

El segundo desafío, a considerar de manera individual, se muestra en la Figura 5 y está asociado a la dificultad de negociar en los países emergentes.

Problemas de esta naturaleza se deben principalmente a las barreras culturales existentes en estos mercados. Las empresas entrevistadas señalaron a Rusia con la mayor tasa de problemas de negociación.

Turquía le sigue en segundo lugar y los problemas allí están relacionados con los tratados de libre comercio, cuotas de transporte, regulaciones y también derivados de una aduana sindicalizada.

En Europa del Este, sin embargo, existe una práctica saludable de tener un administrador de cuentas en las negociaciones entre socios, aumentando la relación de confianza y asegurando la precisión en la información que se intercambia.

Pero aun así, más de la mitad de los entrevistados (54%) señalaron dificultades en el campo de la negociación en esa región.
Un dato revelado en la encuesta que llama la atención fue el hecho de que Brasil sea señalado como el país con menor
índice de dificultad de negociación, problema mencionado por sólo el 38% de las empresas que compran en el país. Los otros países tenían porcentajes mucho más altos que el nuestro. Entre las razones que contribuyen a este indicador bajo, podríamos mencionar la manera flexible, contemporizadora y amable de los brasileños.

La falta de un proveedor calificado, como se señaló anteriormente en este texto, es uno de los problemas que enfrentan los países emergentes y se siente más en los países de Europa del Este, China y Brasil. La región con mayor incidencia de esta situación fue Europa del Este, con el 75% de los encuestados llamando la atención sobre este problema. Le siguen China y Brasil, con el 72% de las opiniones de los compradores. La Figura 6 trae la visión de todos los países encuestados al respecto.

La mayoría de los proveedores de mercados emergentes atraen a las empresas compradoras debido a sus ventajas de precio, ya que dependen del bajo costo de la mano de obra en sus países. Sin embargo, este bajo costo de la mano de obra parece estar asociado a limitaciones en las habilidades y capacidad de aprendizaje de los trabajadores, lo que se refleja en la calificación de los proveedores.

Este cuadro indica que los compradores tendrán que hacer esfuerzos para promover el desarrollo de sus proveedores en los países emergentes. Este desarrollo implica buscar mejorar la calidad, tiempo de entrega, tiempo de ciclo de pedidos, capacidad de innovación, capacidad tecnológica de productos y procesos, capacidad de producción, responsabilidad ambiental y viabilidad financiera, tanto para los proveedores existentes como para la prospección de nuevos proveedores.

CONCLUSIÓN

La transformación económica en los países considerados emergentes está provocando un fuerte crecimiento del consumo interno y externo de estos países, que recurren al mercado de otros países emergentes para satisfacer sus necesidades.
Parece que los vendedores no estaban preparados para este importante aumento de la demanda, provocando deficiencias en los servicios prestados, aumento de costes, problemas con la calidad del material suministrado y cuellos de botella logísticos importantes debido a la insuficiente infraestructura logística en estos países.

La reacción a los problemas mencionados ha sido lenta y burocrática, con un impacto directo en el tiempo de respuesta para solucionar algunas de las dificultades comentadas. La continuidad de los cuellos de botella mencionados por mucho más tiempo, asociada a la alta demanda de los países emergentes sobre otros países emergentes, podría conducir a una escasez de fuentes de suministro.
Así, los ejecutivos de Compras y Abastecimientos deben estar alertas, pues el escenario diseñado indica que tendrán dificultades para llevar a cabo los proyectos de inversión de sus empresas por una posible falta de proveedores.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Braga, AR Inteligencia de Mercado Aplicada a Compras/Suministros.
Revista Tecnologística, ed. enero de 2008.
BVL, Estrategias de Compras Internacionales:
Desafíos y oportunidades en los mercados emergentes. Brema, 2011.
ILOS, Encuesta de desarrollo de proveedores, 2011.