EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS FERROCARRILES BRASILEÑOS PRIVATIZADOS – 1997 A 2010 – PARTE 2

El sector ferroviario brasileño se encuentra en otro momento de transformación. Insatisfechas con las dificultades que enfrenta el transporte ferroviario de carga, las grandes navieras se articulan entre sí, y con la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), para re-discutir el marco regulatorio de los actuales contratos de concesión ferroviaria.

Após analisar, na edição anterior, a evolução ao longo dos anos do setor do transporte ferroviário de cargas de forma agregada, a segunda parte desse estudo apresenta o ranking operacional das ferrovias concessionadas para a iniciativa privada, com base em indicadores de desempenho que serão apresentados a seguir.

RANKING DE CONCESIONARIOS

Como se hizo en la primera parte del análisis, el estudio comparativo de los 12 ferrocarriles de Brasil se basa en seis indicadores de desempeño _ producción de transporte, distancia promedio por viaje, ingreso neto, precio promedio, tasa de accidentes y velocidad de ruta. El resultado del mejor concesionario sirve de base para la clasificación de los demás y, luego de la clasificación, se calcula el promedio de todos los indicadores para llegar a la clasificación final.
En Brasil, el 80% de la carga transportada por ferrocarril es transportada por solo tres concesionarias: Estrada de Ferro Carajás (EFC), Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) y MRS. En 2010, las tres concesionarias transportaron, respectivamente, 91 mil millones de RTK, 73,5 mil millones de RTK y 57,5 ​​mil millones de RTK, siendo la mayor parte de esta carga mineral de hierro, uno de los principales productos de exportación de Brasil. El gran volumen que manejan las concesionarias termina generando economías de escala, permitiendo la reducción de costos y señalando una mayor eficiencia en la red ferroviaria (ANTT, 2011).

Responsable por transportar una parte importante de la producción en la región del Medio Oeste, ALL Malha Norte es el ferrocarril de mayor escala en términos de distancia media. Los trenes de la concesionaria recorrieron una distancia promedio de casi 1,4 kilómetros por viaje en 2010, transportando principalmente productos agroindustriales, como soya y salvado, maíz y aceite vegetal, además de fertilizantes y combustibles. En este sentido, EFC quedó en segundo lugar, con 868 km recorridos, y FNS en tercero, con 757 km. El resultado de ALLMN fue muy cercano al observado en Estados Unidos, que registró una distancia promedio recorrida de 1.470 km en 2010 (AAR, 2011; ANTT, 2012).

En términos de ingresos netos, MRS, EFVM y EFC nuevamente ocupan los tres primeros lugares, esta vez con MRS en primer lugar, habiendo ganado más de R$ 2,2 mil millones en 2010. Segundo lugar, agregó EFC, ese mismo año, poco más de BRL 1,7 mil millones, con la EFVM recaudando una cantidad similar. Juntas, las tres concesionarias fueron responsables del 60% de los ingresos netos de la red ferroviaria brasileña en 2010, lo que les permitió también hacer el más grande INVERSIONES durante este período (ANTT, 2012).

Entre los ferrocarriles más productivos del país, tres (EFC, EFVM y MRS) se encuentran entre los que practican los precios promedio más bajos del mercado. Además, EFC y EFVM practicaron, en promedio, precios más bajos que en los Estados Unidos en el mismo período, o sea, R$ 19 por mil RTK y R$ 28 por mil RTK, respectivamente. MRS cobra, en promedio, R$ 43 por mil TKU. Dichos valores deben compararse con la tarifa promedio AMERICANA, que está cerca de BRL 38 por mil TKU. Por otro lado, FTC y ALL Malha Paulista tienen los precios más altos, cobrando, en promedio, R$ 225 por mil RTK y R$ 209 por mil RTK, respectivamente (AAR, 2011; ANTT, 2012).

Es importante señalar que el movimiento específico de minerales en EFC, EFVM y MRS es uno de los principales factores responsables del bajo precio promedio del transporte ferroviario en Brasil. Solo para fines de comparación, si no se considerara el movimiento de los ferrocarriles dedicados al mineral, el costo del modal, en general, pasaría de R$ 38,9/mil RTK a R$ 60,2/mil RTK. Para determinar el precio promedio se calculó la relación entre los ingresos brutos de cada empresa en un año y su producción (en RTK) en ese mismo año.

Al presentar cifras inferiores a la media de Estados Unidos, la EFVM lidera el ranking de siniestralidad, con sólo cuatro accidentes/millón de trenes.km. Le siguen Ferroeste, EF Carajás y MRS, con cinco accidentes/millón de trenes.km en 2010, muy por debajo de la media brasileña (15 accidentes/millón de trenes.km). Por su parte, TNL logró, en 2010, la marca de 197 accidentes/millón de tren.km, ocupando el duodécimo lugar del ranking (AAR, 2011; ANTT, 2012).
Si bien la velocidad promedio de viaje en los ferrocarriles brasileños es baja, cuando el análisis es realizado por el concesionario, hay casos donde los indicadores son mejores que en los Estados Unidos (velocidad promedio de 39 km/h). Entre los ferrocarriles más rápidos del país, el EFC y el EFVM logran superar a los norteamericanos, habiendo registrado en 2010 40 km/h y 49 km/h, respectivamente. En el otro extremo de la tabla, los trenes TNL viajaban a una velocidad promedio de solo 14 km/h (AAR, 2011; ANTT, 2012).

PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS FERROVIARIOS

Incluso si los INVERSIONES han crecido en los últimos años y los indicadores muestran alguna evolución en el transporte ferroviario en Brasil, la percepción de las navieras es que el desempeño de las concesionarias, en general, empeoró entre 2006 y 2011. Según una encuesta del Instituto ILOS con profesionales de logística de la mayores empresas de Brasil en facturación, el puntaje promedio asignado a los ferrocarriles en 2011 fue de 5,9, inferior al 6,4 atribuido en esa misma encuesta, en 2006 (en una escala de 0 a 10).

Siguiendo la tónica general, prácticamente todas las concesionarias vieron descender su puntuación media entre 2006 y 2011. Las excepciones fueron ALLMO, que pasó de 5,3 a 5,9, y ALLMP, que tuvo un ligero aumento, de 6 a 6,1. De todas las concesionarias evaluadas por las empresas, las que mayores pérdidas tuvieron en este período en la percepción de los usuarios fueron Ferroeste _ de 6,3 a 5,6 _; TODOS _ 6,4 a 5,7_; y el EFVM_ 6,8 a 6,1 (ILOS, 2012b).

Un factor de atención para los concesionarios debe ser la opinión de las empresas que efectivamente utilizan el modal. En general, la percepción de los no usuarios sobre los ferrocarriles fue peor que la de los no usuarios, posiblemente porque los clientes están más expuestos a problemas modales. La mayor diferencia de opinión se detectó en Ferroeste, donde los profesionales que no utilizan el ferrocarril otorgaron una calificación promedio de 6,1, mientras que los clientes de la concesionaria le atribuyeron un promedio de 4,5. FTC, ALLMO, TNL y FNS también mostraron diferencias significativas entre los dos grupos (ILOS, 2012b).

A pesar de registrar la mejor puntuación entre las concesionarias (6,8), EF Carajás también ha visto cuestionada su eficiencia por parte de sus clientes. Estos aún la evalúan como la mejor concesionaria de Brasil, pero el puntaje promedio que le atribuyen ha bajado de 7,3 a 6,6 en los últimos cinco años (ILOS, 2012b).

Entre los 12 ferrocarriles estudiados por la ILOS, ocho recibieron una puntuación media igual o superior a la media general brasileña en 2011: EF Carajás (6,8), MRS (6,5), EFVM (6,1), FCA (6,1), ALLMP (6,1), EF Norte-Sur (6,0), ALLMS (6,0) y ALLMO (5,9). De estos, EFC, MRS, ALLMS y ALLMP también se destacaron en la opinión de solo los profesionales que utilizan efectivamente el modal ferroviario (ILOS, 2012b).

La percepción de las empresas navieras también puede variar según el segmento de la economía en el que operan. En el estudio ILOS, los mejores puntajes provinieron del sector Higiene, Limpieza, Cosméticos y Farmacéuticos, principalmente de las concesionarias ALLMN, ALLMO, ALLMP y FCA. De la agroindustria, las mejores valoraciones fueron para EF Carajás (7) y para MRS (6,8). La mejor evaluación de la FTC provino del sector de Alimentos y Bebidas (6,7), mientras que TNL obtuvo su mejor puntaje del sector de Comercio Minorista. En la MRS, la mejor evaluación la hizo el sector Material de Construcción (7), al igual que en Ferroeste (6,4), Norte-Sur (6,8) y Carajás (7,6), según ILOS, 2012b. Cuando el análisis se hace únicamente por los usuarios ferroviarios, ALLMN y ALLMS obtuvieron sus puntuaciones más altas de las empresas del sector Químico y Petroquímico, 8 en ambos casos. EFVM, FCA y MRS fueron mejor evaluados por el sector Siderúrgico y Metalúrgico – grados 8; 7 y 7,3, respectivamente (ILOS, 2012b).

Independientemente del puntaje que recibieron de las empresas entrevistadas y de las ventajas del modal en términos de costos, las concesionarias ferroviarias en Brasil tienen que lidiar con otro problema: más del 70% de las empresas nacionales no transportan carga por ferrocarril, ya sea por por incompatibilidad entre el modal y el tipo de carga o por dificultades en el embarque. En total, el 22% de las grandes empresas del país ya intentaron mover su carga por ferrocarril, pero encontraron problemas y desistieron. Entre los principales obstáculos mencionados se encuentran la falta de infraestructura en la interfaz puerto-ferrocarril, la indisponibilidad de terminales, la falta de un ramal ferroviario y la indisponibilidad de rutas y destinos (ILOS, 2012b).

CONCLUSIÓN

No por casualidad, las críticas actuales al modal ferroviario se dan precisamente en un momento de gran crecimiento económico del país. La mayor demanda de transporte ferroviario termina chocando con el límite de capacidad de la red brasileña, insatisfecho a quienes tienen problemas para cargar productos y dificultando la entrada de nuevos usuarios.
Las dificultades se intensifican con la baja densidad de la red brasileña, lo que influye negativamente en la decisión de las empresas en la elección del modal para transportar su carga. La necesidad de utilizar otros modos para llevar y/o recoger la mercancía en las terminales ferroviarias, en ocasiones acaba haciendo inviable el uso del modo ferroviario por los elevados costes totales.

A pesar de los problemas actuales, la privatización de la red ferroviaria brasileña trajo mejoras al transporte de carga. Las inversiones crecieron sustancialmente, impulsando la producción modal y los ingresos de las concesionarias.

Sin embargo, a la hora de invertir, las concesionarias priorizaron buscar economías de escala y dejaron en un segundo plano la búsqueda de la calidad del servicio ofrecido a los clientes. El resultado fue el mantenimiento de una velocidad media comercial baja y tasas de accidentes aún altas en comparación con las tasas en el extranjero. El aumento del producto medio en este período contribuyó a la insatisfacción de los usuarios modales.

Dejando el análisis global para un estudio por concesionario, es claro que hay tres ferrocarriles que se destacan del resto. Se trata de la Estrada de Ferro Carajás (EFC), la Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) y la MRS, que presentan los mejores resultados, respectivamente. Además de clasificar a las concesionarias, el estudio muestra que cuanto mayores son las economías de escala, mejores tienden a ser los niveles de servicio que las concesionarias brindarán al cliente. Dueños de las mejores economías de escala en Brasil, EFC, EFVM y MRS también tienen un buen nivel de servicio, presentando a veces resultados comparables a los benchmarking internacionales. De los seis indicadores analizados, EFC lideró tres (producción de transporte, precio medio y velocidad de viaje), EFVM uno (sinformidad) y MRS uno (ingresos netos).

El buen hacer de EFC, EFVM y MRS es reconocido por ejecutivos de logística en Brasil, quienes las nombraron entre las tres mejores ferroviarias del país. Uno de los diferenciales de estas concesionarias es el hecho de que son controladas por sus principales clientes (EFC y EFVM – Vale; MRS – consorcio formado por Gerdau, Usiminas, Vale, CSN y MBR).

La relación entre escala y nivel de servicio también fue percibida en ALL Malha Norte, ALL Malha Sul, FCA, FNS y Ferroeste, que tienen una escala razonable y también demostraron un nivel de servicio razonable para los clientes. Las malas escalas de ALL Malha Oeste y TNL han perjudicado la calidad de los servicios prestados a los usuarios.

La expectativa es que las economías de escala del modal ferroviario se amplíen en los próximos años a través del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). La previsión del Gobierno Federal es que se destinarán más de R$ 44 mil millones en el período de 2011 a 2014, para que la red brasileña alcance, en 2015, 35 mil km de vías.

Además de permitir la reducción de costos para las empresas y beneficiar el manejo de carga en Brasil, el INVESTIMENTO en los ferrocarriles también será positivo para el bienestar de la población. Un tren con 77 vagones reemplaza a aproximadamente 216 camiones en el manejo de carga, aliviando las ya conflictivas carreteras que atraviesan las grandes ciudades. Además, el tren emite menos gases de efecto invernadero que los camiones, lo que ayuda a mejorar la sostenibilidad medioambiental.

Referencias

AAR, Clase I FERROCARRIL Estadísticas. Disponible en: www. aar.org. Fecha de acceso: 15 dic. 2011.

ANTT, Anuario Estadístico del Transporte Terrestre, 2006. ANTT, Evolución del Transporte Ferroviario, 2011.
ANTT, Concesionarias Ferroviarias. Disponible en: www.antt.gov.br/concessaofer/concessionariasfer.asp. Consultado el 18 de enero. 2012.
CASTRO, N. Estructura, Desempeño y Perspectivas del Transporte Ferroviario de Carga, Investigación y Planificación Económica, v.32, n.2, 2002.
CIA, World FactBook. Disponible en: https://www.cia. gov/library/publications/the-world-factbook/. Fecha de acceso: 14 dic. 2011.
FLEURY, P. Ferrocarriles brasileños – diez años de privatización. Disponible en: www.ilos.com.br. Fecha de acceso: 14 dic. 2011.
IBGE, Índice Nacional de Precios al Consumidor Ampliado. Disponible en: www.ibge.gov.br. Fecha de acceso: 14 dic. 2011.
ILOS, Panorama de los Costos Logísticos en Brasil, Río de Janeiro, 2012a. ___,
Panorama Operadores Logísticos y Ferrocarriles: Los Mejores de Brasil en la Percepción de sus Usuarios, Rio de Janeiro, 2012b.
MINISTERIO DE FERROCARRILES DE CHINA, Boletín Estadístico. Disponible en: www.china-mor.gov.cn/zwzc/tjxx/tjgb/201105/t20110511_23696.html. Fecha de acceso: 14 dic. 2011.
NBSC, Anuario Estadístico de China. Disponible en: www. stats.gov.cn. Fecha de acceso: 14 dic. 2011.