Según la IFA (Asociación Internacional de Fertilizantes), los fertilizantes son cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa que contiene uno o más nutrientes para las plantas. En términos generales, vienen en cuatro tipos: minerales, estiércol animal, residuos de cultivos y compost. Los fertilizantes minerales son los más importantes, ya que tienen la mayor expresión económica entre estos tipos existentes.
En Brasil, los fertilizantes minerales juegan un papel muy importante, ya que contribuyen a que Brasil siga aumentando su producción de alimentos como la soja, el maíz y la caña de azúcar, por ejemplo, año tras año. Debido a la calidad del suelo brasileño, que según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) está clasificado entre moderado y bueno, el uso de nutrientes NPK (acrónimo de los macronutrientes Nitrógeno, Fósforo y Potasio) es fundamental para garantizar la abastecimiento del agromercado.
Figura 1 – Los fertilizantes minerales son insumos clave para la agroindustria brasileña. Fuente: Getty Images.
Debido a una serie de factores, Brasil es un gran importador de fertilizantes. El producto es el 4º principal (sin considerar los contenedores) en volumen manejado en los puertos brasileños y el principal en volumen importado. En 2021, los puertos de Brasil se trasladaron 38,9 MM toneladas de fertilizantes (84% de la demanda del país). Este volumen es solo menor que el mineral de hierro, la soja y el petróleo (petróleo crudo) en este período (Figura 2). Los principales proveedores de fertilizantes importados por Brasil en 2021 fueron China (6,2 MM ton – 16 %), Rusia (5,9 MM ton – 15 %), Canadá (3,3 MM ton – 8 %) y Marruecos (2,7 MM ton – 7 %) . Este volumen de importación representa un crecimiento del 20% respecto a 2020 (32,3 MM ton). Si consideramos el período de 10 años entre 2011 y 2021, la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de los volúmenes de importación de fertilizantes es del 9%.
Figura 2 – Volumen manejado en 2021 por producto, en toneladas. Fuente: ANTAQ. Análisis: ILOS.
Y en 2022, estos volúmenes de importación continúan aumentando. Según datos de ANDA (Asociación Nacional para la Difusión de Fertilizantes), entre enero y mayo de 2022, Brasil importó 14,3 MM ton, un crecimiento de 16% en comparación con el mismo período de 2020 (12,4 MM ton). En general, los volúmenes de importación de fertilizantes aumentaron en la segunda mitad del año, en preparación para la siembra y cosecha del año siguiente. Sin embargo, el crecimiento de las importaciones observado en los primeros meses de 2022 está influenciado no solo por el crecimiento observado año tras año, sino también por la anticipación en la compra de estos productos, ya que la guerra entre Rusia y Ucrania puede impactar en el abastecimiento de este. insumo a la producción agrícola del país y, por lo tanto, como medida preventiva, el mercado se ha ido anticipando y acumulando existencias en preparación para los próximos ciclos productivos.
Figura 3 – Volúmenes récord de importación en los primeros cinco meses de 2022. Fuente: ANDA.
El gobierno ha buscado implementar medidas para incentivar la producción nacional y reducir la dependencia del mercado brasileño de las importaciones de fertilizantes. Además, hay inversiones para aumentar la capacidad productiva de la industria nacional, como en Serra do Salitre, en Minas Gerais. Sin embargo, la importación de fertilizantes seguirá teniendo una importancia muy alta para el agronegocio, por una serie de razones: i) por ser una carga de retorno (aprovecha el camino inverso de las exportaciones del agronegocio brasileño); ii) jugadores muy competitivos en países como China, Canadá y Marruecos, con abundantes recursos minerales, logística integrada y bajos costos; iii) escasez y costos asociados a la producción local de ciertos nutrientes (principalmente potasio); y iv) inversiones en la ampliación y modernización de las terminales portuarias, que aumentan la eficiencia y fomentan la importación de estos productos.
La gestión de los riesgos asociados a estas importaciones, como la guerra entre Rusia y Ucrania, será un tema constante en las discusiones sobre fertilizantes en Brasil en los próximos años, con el fin de garantizar el crecimiento de la producción agroindustrial, sin aumentar los costos y reducir la competitividad. de las exportaciones brasileñas. O XXVII Foro Internacional de la Cadena de Suministro contará con un track de Supply Chain Flow, que traerá especialistas para discutir la gestión de riesgos e incertidumbres en los flujos de las cadenas de suministro. Será una excelente oportunidad para discutir y comprender estos temas con los principales ejecutivos de nuestra industria.
Referencias:
– Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA)
– Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) – Salud Global del Suelo
– Agencia Nacional de Transporte Acuático (ANTAQ) – anuario estadístico
– Asociación Nacional para la Difusión de Fertilizantes (ANDA) – Investigación sectorial
– Canal Rural (06/02/2022) – Importación de fertilizantes crece más de 16%
– CNN Brasil (08/06/2022) – Importaciones de fertilizantes de Brasil aumentan 440% de 1998 a 2021
– Gazeta do Povo (08/03/2022) – Qué propone el plan del gobierno para aumentar la producción de fertilizantes
Enrique Alvarenga
Se desempeña en consultoría desde hace 7 años, con experiencia en más de 20 proyectos de Planificación de la Demanda y S&OP, Diseño de Redes Logísticas, Plan Maestro Logístico, Políticas de Inventarios, Estrategia de Operaciones e Inteligencia de Mercados.
